Hoạch định tài chính bao gồm kiểm soát chi tiêu, ​quản lý tín dụng, tối ưu thuế, gia tăng tiết kiệm, lên phương án phòng vệ cho gia đình và tài sản trong những trường hợp bất trắc, gây dựng tài sản theo phương án tối ưu nhất, di chúc và thừa kế. 

Làm việc cùng nhà Hoạch định tài chính cá nhân giúp bạn thoát khỏi những lo lắng về kiểm soát tiền bạc và an tâm cùng xây dựng tương lai tự do thực sự. 

Dưới đây là quy trình 6 bước Gói Hoạch định tài chính: 

Bước 1: Gặp gỡ để hiểu nhu cầu Khách hàng và trao đổi những cam kết của các bên.

Bước 2: Thu thập thông tin khách hàng, xác định những mục tiêu, mong muốn và những thứ tự ưu tiên.

Bước 3: Phân tích thông tin, đánh gía tình hình tài chính hiện tại và khả năng khách hàng có thể đạt được mục tiêu.

Bước 4: Xây dựng bản hoạch định tài chính cho khách hàng, bao gồm chiến lược để khách hàng có thể đạt được những mục tiêu. 

Bước 5: Thực thi chiến lược trong bản hoạch định tài chính.

Bước 6: Đánh giá điều chỉnh chiến lược hàng quý, năm.